Für Treuhand- und Buchhaltungsbüros in der Schweiz

Ihre Kunden verlangen Forecasts? Liefern Sie sie unter Ihrer Marke.

Sophies Budgetplanung liefert die KI im Hintergrund. Sie bleiben die vertraute Ansprechstelle, erweitern Ihr Angebot und geben KMU-Kunden eine klare Sicht auf ihre nächsten Monate.

White-Label-Partnerschaft prüfen Integrationen ansehen

Keine Direktvermarktung an Ihre Mandanten. Keine Kundenabwerbung.

Ihr Reporting-Prozess Live-Modell

KMU-Mandant

Ihr Büro

KI-Forecast

Daten bleiben mandantengetrennt. Ihre Marke bleibt sichtbar.

Treuhand KI Budget

Budget- und Forecast-Services, 100 % unter Ihrer Marke

Sie treten als Anbieter auf. Wir stellen Technologie, Modelle und Betrieb bereit. Das macht aus Ihrem Treuhandbüro einen Finanzpartner für Entscheidungen.

Ihre Marke vorne

Portale, Reports und Management-Cockpits erscheinen im Corporate Design Ihres Büros oder Ihres Mandanten.

Ihre Beziehung bleibt

Wir sprechen Ihre Kunden nicht direkt an. Sie entscheiden über Beratung, Preis und Umfang jedes Mandats.

Mehr Klarheit im Gespräch

Rollierende Zahlen geben Ihren Beraterinnen und Beratern eine belastbare Grundlage für den nächsten Termin.

API für gängige Buchhaltungsplattformen Mandantenfähige Rechteverwaltung 8 Treuhandkanzleien im Einsatz

KI Integration Buchhaltung

Direkte Anbindung an Ihre Buchhaltungs-Welt

Die Fibu-Daten fliessen automatisiert in rollierende Forecasts. Pro Mandant legen Sie Branche, Währung und Planungshorizont fest.

AbaWeb

Daten für Monatsberichte strukturiert abrufen.

AbaNinja

Buchungen direkt für Planmodelle verwenden.

Sage 50

Forecasts mit vertrauten Kontenplänen aufbauen.

KLARA & bexio

KMU-Daten für Szenarien und Cockpits verbinden.

KMU Reporting Schweiz

Das bieten Sie Ihren KMU-Kunden

Konkrete Antworten für Sitzungen, Investitionen und Monatsabschlüsse. Kurz genug für den Alltag.

Liquidität nächste 90 Tage

CHF 184'600

Plan 92 %

Ist 87 %

Liquiditätsvorschau

Monatlicher Soll-Ist-Vergleich zeigt, wann Handlung nötig wird.

Für Monatsgespräche

Szenario: zweite Filiale

Umsatz+18 %

Personal+2 FTE

Budget-Szenarien

Expansion, Filialeröffnung oder Personalaufbau mit Zahlen prüfen.

Für Entscheide

Management-Cockpit

63 %
Rohertrag

4.2
Monate Runway

Ein Cockpit im Design

Die wichtigsten Kennzahlen erscheinen in der Sprache Ihres Kunden.

Für Führungsteams

Buchhaltungsbüro Forecast

In vier Schritten zum KI-Budget-Partner

Klarer Start, definierte Zuständigkeiten. Ein Pilotmandant bringt die Lösung in Ihren Arbeitsalltag.

Kick-off

Technischer Setup-Call mit Ihren verantwortlichen Personen.

1 Termin

Modelle einrichten

Branche, Kontenlogik, Währung und Planungshorizont pro Mandat definieren.

Nach Datenlage

Team schulen

Zwei Remote-Schulungen à zwei Stunden für Beratung und Administration.

4 Stunden

Pilot starten

Ein Mandant startet begleitet. Danach legen Sie den Ausbau selbst fest.

Begleiteter Launch

Partnerschaft für Ihr Treuhandbüro

Starten Sie den nächsten Schritt mit Sophies Budgetplanung.

"Wir konnten Forecasts in unsere bestehenden Mandantengespräche einbauen, ohne das Team mit einem neuen System allein zu lassen."

Mickey Bezgin, Treuhandberatung